高質(zhì)量發(fā)展背景下建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及建筑企業(yè)發(fā)展觀察與分析
從建筑企業(yè)近年來面臨的發(fā)展困境來講，主要集中于強(qiáng)保護(hù)、高債務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)、低增長、低利潤、低水平、缺資金、缺人才、缺技術(shù)、缺融合等幾個(gè)方面。整體而言，從行業(yè)格局和競爭態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)的特點(diǎn)來看，主要表現(xiàn)在： 市場環(huán)境——“增量市場”轉(zhuǎn)向“存量市場”：中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段決定了中國建筑業(yè)未來將維持低速增長，疫情逆周期調(diào)節(jié)導(dǎo)致的行業(yè)反彈不會(huì)持久； 運(yùn)營模式——“各管一段”轉(zhuǎn)向“戰(zhàn)區(qū)聯(lián)合作戰(zhàn)”：圍繞價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、地域市場的全方位商業(yè)模式變革已經(jīng)成為行業(yè)顯著趨勢(shì)； 競爭態(tài)勢(shì)——“百花齊放”轉(zhuǎn)向“我花開后百花殺”：競爭態(tài)勢(shì)日趨白熱、市場集中度不斷提升、優(yōu)勢(shì)企業(yè)主導(dǎo)的行業(yè)并購重組風(fēng)起云涌，分層、差異化生存競爭格局加快形成；并資質(zhì)、并能力、并市場、并產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向的并購重組、“大吃小、快吃慢”進(jìn)程進(jìn)一步加速，利用混改手段做大做強(qiáng)成為重要選擇； 組織模式——“低效粗放隨意散亂”轉(zhuǎn)向“市場化頂層設(shè)計(jì)”：政府投融資體制改革導(dǎo)致建筑市場塊狀化，平臺(tái)公司與下屬建筑企業(yè)異軍突起，地方建筑企業(yè)增速超越央企、民企； 工藝技術(shù)——“半手工”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)業(yè)化”：建筑產(chǎn)業(yè)化由國家政策牽引，地方政府補(bǔ)貼，企業(yè)積*投入，多管齊下推動(dòng)裝配式、智能建造等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展?！ ∫虼耍媾R著百年未有之變局，建筑企業(yè)的變革已成為大勢(shì)所趨?！ ≡跉q末年初之時(shí)，筆者回顧2021年的建筑業(yè)形勢(shì)和建筑企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，觀察和分析行業(yè)動(dòng)態(tài)信息，試圖同建筑企業(yè)共同感受“天氣”的變化?！ 〗ㄖI(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展是大勢(shì)所趨 2020年11月3日，中 央政治局發(fā)布《十四五規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)建議》，其中第五條集中論述新發(fā)展格局，標(biāo)題是“形成強(qiáng)大國內(nèi)市場，構(gòu)建新發(fā)展格局”?！笆奈濉睍r(shí)期是新發(fā)展階段的開局起步期，是實(shí)施城市更新行動(dòng)、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的機(jī)遇期，也是加快建筑業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期。為指導(dǎo)和促進(jìn)“十四五”時(shí)期建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，住建部組織編制了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出七項(xiàng)主要任務(wù)：加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展；健全建筑市場運(yùn)行機(jī)制；完善工程建設(shè)組織模式；培育建筑產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍；完善工程質(zhì)量安全保障體系；穩(wěn)步提升工程抗震防災(zāi)能力；加快建筑業(yè)“走出去”步伐等七項(xiàng)主要任務(wù)。這為未來建筑業(yè)的發(fā)展指明了方向，建筑業(yè)應(yīng)從追求高速增長轉(zhuǎn)向追求高質(zhì)量發(fā)展，從“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升，走出一條內(nèi)涵集約式發(fā)展新路?！ ∥磥斫ㄖI(yè)將基于新戰(zhàn)略、新階段、新格局、新征程、新理念五位一體的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以質(zhì)量、效率、動(dòng)力變革引 領(lǐng)建筑業(yè)技術(shù)升級(jí)，通過創(chuàng)新、技術(shù)、改革、人才四大驅(qū)動(dòng)，打造“中國建造”升級(jí)版，形成一批智能建造龍頭企業(yè)并帶動(dòng)廣大中小企業(yè)向智能建造轉(zhuǎn)型升級(jí)；將**在兩新一重、城市更新、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、軍民融合等領(lǐng)域，以科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、施工裝配、運(yùn)營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建新格局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)高循環(huán)，推動(dòng)建筑業(yè)的工業(yè)化、數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展。 高質(zhì)量發(fā)展背景下建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)才能贏未來 ?。ㄒ唬┙ㄖ肫髲?qiáng)勢(shì)增長 建筑央企大多保持超過20%的高速規(guī)模增長，“十四五”期間仍將維持高速增長，繼續(xù)霸榜ENR全球排名，多個(gè)工程局“十四五”新簽合同額規(guī)劃超萬億、并將大概率實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)。建筑央企依托充沛的銀行信貸資源和項(xiàng)目開發(fā)能力，由業(yè)務(wù)從“建樓”向“建城”轉(zhuǎn)變，從單純施工向咨詢、規(guī)劃、投資、建設(shè)、運(yùn)營的全產(chǎn)業(yè)鏈模式發(fā)展，通過與地方政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議跑馬圈地，保持規(guī)模高速增長。規(guī)模是央企的**優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)利潤率偏低的情況下，只有大企業(yè)才有建筑產(chǎn)業(yè)化、智能化所需的技術(shù)研發(fā)投入和市場應(yīng)用空間，目前央企在這一領(lǐng)域已占先機(jī)?！ 。ǘ┑胤浇ㄖ笤鏊佼愜娡黄稹 纳鲜泄?021年前三季度數(shù)據(jù)來看，地方建筑國企增速超過央企，平均增速達(dá)到27.7%，上海建工、云南建投、陜西建工、廣西建工、北京建工、北京城建超千億，湖南建工、山西建投、貴州建工、甘肅建投、四川華西等企業(yè)接近或邁向千億。“投融建運(yùn)一體化”、“建工變建投”趨勢(shì)下，地方平臺(tái)公司下屬建筑企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，尤其是地市級(jí)平臺(tái)公司下屬建筑企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅速?！ 。ㄈ┟駹I建筑企業(yè)市場空間受到進(jìn)一步擠壓，發(fā)展放緩 2021年前三季度上市建筑民企平均增速10.4%，低于建筑央企和地方國企增速。2021年房地產(chǎn)的強(qiáng)調(diào)控讓建筑民企發(fā)展進(jìn)一步受傷，受困于資金實(shí)力、融資能力、技術(shù)能力、商業(yè)信用等實(shí)際問題，“十四五”期間建筑民企任重道遠(yuǎn)。如何發(fā)揮民營企業(yè)船小好調(diào)頭、機(jī)動(dòng)靈活的優(yōu)勢(shì)，順應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)設(shè)法破局，是民營企業(yè)需要思考的問題?！ 。ㄋ模┑胤秸脚_(tái)公司成立的混改企業(yè)成為一支重要力量 混合所有制改革在20世紀(jì)90年代就開始嘗試，并在十八屆三中全會(huì)通過的《關(guān)于全 面深化改革若干重大問題的決定》被系統(tǒng)的提出。隨著國企改革“1+N”政策體系的不斷完善，混合所有制改革已成為本輪國資國企改革的重要抓手。中 央先后推出四批混改試點(diǎn)，試點(diǎn)范圍已從央企層面擴(kuò)大至地方國企?！笆奈濉逼陂g，地方政府平臺(tái)公司越來越多地參與到混改大潮中，混改企業(yè)將成為一支重要的力量，為“十四五”的轉(zhuǎn)型發(fā)展注入活力?！ ?duì)政府平臺(tái)公司而言，普遍存在現(xiàn)代企業(yè)制度不完善、市場化經(jīng)營能力偏弱、債務(wù)負(fù)擔(dān)較重、行政化干預(yù)較多等問題。隨著投融資體制改革深化，政府平臺(tái)公司對(duì)企業(yè)的運(yùn)營和管理能力要求不斷提高。推進(jìn)混改工作并非一朝一夕的事，通過結(jié)合自身特性、選擇合適的混改路徑、建立適配的體制機(jī)制、打破改革過程中的障礙、規(guī)范混改程序，方能借勢(shì)借力，實(shí)現(xiàn)體制機(jī)制創(chuàng)新?！ 。ㄎ澹┎①徶亟M與市場出清步伐加快 中國建筑行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低速增長的穩(wěn)定成熟期，并購重組、市場出清是該階段的行業(yè)發(fā)展規(guī)律。疊加混合所有制改革、房地產(chǎn)調(diào)控、資質(zhì)改革、政府投融資體制改革、銀根收緊等一系列外部因素，行業(yè)并購重組和市場出清速度加快。綠地大基建通過并購重組迅速做大做強(qiáng)，達(dá)到中國第八、全球第九的規(guī)模體量，優(yōu)勢(shì)企業(yè)并資質(zhì)、并市場、并能力、并產(chǎn)業(yè)為目的的并購重組仍持續(xù)。市場出清速度超過預(yù)期，**資質(zhì)交易背后折射的都是市場出清，**中小民企、經(jīng)營不善的國企被市場競爭被動(dòng)出清?！ 。┩度诮ㄟ\(yùn)一體化商業(yè)模式成為中大型建筑企業(yè)的共同選擇 無論是需求端地方政府等客戶缺錢，還是客戶需求從單純工程建設(shè)變成一攬子解決方案，市場在快速催化建筑企業(yè)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。融資、投資、建設(shè)、運(yùn)營、維保全價(jià)值鏈一體化能力成為衡量現(xiàn)階段建筑企業(yè)核心能力的重要標(biāo)尺。PPP、EPC以及EPC+F、I+EPC等層出不窮的商業(yè)模式，背后反應(yīng)的都是從單純的“建設(shè)施工”轉(zhuǎn)向投融建運(yùn)一體化?！ 。ㄆ撸┱哌M(jìn)一步推動(dòng)EPC、裝配式的落地和普及，趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn) EPC模式、裝配式、產(chǎn)業(yè)工人等國家層面相關(guān)配套政策、地方政府落地政策會(huì)繼續(xù)深化。行業(yè)工程組織模式、商業(yè)模式的變局持續(xù)演化，這個(gè)眾多**企業(yè)帶來了轉(zhuǎn)型、擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)的市場機(jī)遇。疊加數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能建造，未來建筑企業(yè)的生產(chǎn)效率將會(huì)有政策、技術(shù)兩個(gè)層面的助推?！ 。ò耍╇p碳成為建筑行業(yè)發(fā)展的政策背景 2021年，國家陸續(xù)發(fā)布了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全 面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《關(guān)于印發(fā)的2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》。實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革。在“雙碳”目標(biāo)的影響下，將顛覆涉及建筑設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)營全過程的產(chǎn)業(yè)鏈，并將加強(qiáng)工業(yè)化、綠色化的趨勢(shì)。建筑業(yè)圍繞全生命周期的“雙碳”目標(biāo)將走向深化，全生命周期、全產(chǎn)業(yè)鏈面臨外部政策約束，降低碳排放將貫徹到規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、維保等建筑全生命周期?！笆奈濉逼陂g，綠色將成為建筑業(yè)改革發(fā)展的“底色”。 ?。ň牛┙ㄖ髽I(yè)呈“K”字形發(fā)展，“強(qiáng)身健體”是關(guān)鍵 隨著政策的調(diào)整、競爭環(huán)境的變化、商業(yè)模式的變革，建筑企業(yè)可能會(huì)朝“K”字形發(fā)展，建筑央企、國企逆勢(shì)而起，民企分化持續(xù)加劇、發(fā)展緩慢。未來建筑企業(yè)要想尋求突破，務(wù)必堅(jiān)持創(chuàng)新，深化改革，以“五以六劃”為指導(dǎo)思想，以“建筑業(yè)+”為方向，重新定位發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式、核心能力等長期議題。在此種模式下，中國建筑企業(yè)商業(yè)模式和盈利能力要進(jìn)一步向國際建筑企業(yè)看齊，逐步形成在前端建設(shè)上量（更多貢獻(xiàn)營業(yè)收入規(guī)模）、后端運(yùn)營謀利（更多貢獻(xiàn)凈利潤）的結(jié)構(gòu)。無論什么量級(jí)的企業(yè)只要致力于發(fā)展，都要不同程度的強(qiáng)身健體，塑文化、創(chuàng)模式、調(diào)組織、引人才、動(dòng)機(jī)制、夯管理、升資質(zhì)、擴(kuò)產(chǎn)業(yè)、搞混改、勤學(xué)習(xí)、強(qiáng)合作，才能向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，從而推動(dòng)行業(yè)發(fā)展?！ ∫浴敖ㄖI(yè)+”平臺(tái)構(gòu)建合縱連橫的行業(yè)新生態(tài) 隨著建筑業(yè)龍頭企業(yè)集成度越來越高、建筑業(yè)分化越來越快，中建政研集團(tuán)認(rèn)為，建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)融合和跨界將不斷加速，產(chǎn)業(yè)鏈競爭將取代企業(yè)競爭。作為互聯(lián)網(wǎng)公司之外**批提出平臺(tái)化轉(zhuǎn)型和生態(tài)化發(fā)展的新型智庫，中建政研集團(tuán)在服務(wù)數(shù)千家建筑企業(yè)的實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，“建筑業(yè)+”是建筑業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢(shì)，是行業(yè)由成本驅(qū)動(dòng)型、關(guān)系驅(qū)動(dòng)型向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇?！ ≈薪ㄕ刑岢龅摹敖ㄖI(yè)+”，一方面是加法的“加”，一方面是嫁接的“嫁”，其模式具體體現(xiàn)在縱向一體化、橫向聯(lián)合體、縱橫聯(lián)合：產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化：助力企業(yè)搭建“咨投建運(yùn)”一體化服務(wù)體系，例如建筑業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)、建筑業(yè)+全過程咨詢、建筑業(yè)+裝配式、建筑業(yè)+金融、建筑業(yè)+科技等；橫向聯(lián)合體：助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨界整合的創(chuàng)新舉措，例如建筑企業(yè)+融資、建筑企業(yè)+相關(guān)機(jī)構(gòu)組團(tuán)、建筑企業(yè)+鄉(xiāng)村振興、央企和國企+民企混改；縱橫聯(lián)合：以“平臺(tái)思維”助力企業(yè)做大做強(qiáng)，轉(zhuǎn)型升級(jí)。以聯(lián)盟形式投入建筑業(yè)智能化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，讓中小建筑企業(yè)能夠趕上轉(zhuǎn)型升級(jí)的班車。中建政研集團(tuán)將助力建筑企業(yè)從“單打獨(dú)斗”向“合作共贏”轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造行業(yè)大平臺(tái)，推動(dòng)建筑業(yè)的可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展。
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